Yatırım Danışmanlığı

Colendi Menkul’ün Yatırım Danışmanlığı hizmeti; SPK düzenlemelerine uygun, yatırımcının risk profilini ve hedeflerini dikkate alan bireyselleştirilmiş tavsiyeler sunar. Güçlü araştırma altyapısı ve dijital erişim kolaylığıyla yatırım sürecinizin her adımında yanınızdayız.

Hizmet, risk tercihinizi belirlemek üzere anketlerle başlar. Uzman ekibimiz; günlük piyasa analizleri, çoklu varlık sınıflarına yönelik portföy önerileri ve düzenli kontrollerle yatırım stratejinizi güncel tutar. Böylece fırsatları zamanında değerlendirebilir, bilinçli kararlarla portföyünüzü büyütebilirsiniz.

Yatırım Danışmanlığı Nedir?

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre yatırım danışmanlığı; yatırımcının bilgi düzeyi, risk algısı ve finansal durumuna göre sermaye piyasası araçları hakkında kişiye özel yatırım tavsiyesi sunulmasıdır. SPK’nın III-37.1 Tebliği, yatırım kuruluşlarının bu tavsiyeleri sunarken iki temel testi uygulamasını şart koşar:

Uygunluk Testi: Yatırımcının bilgi ve deneyim seviyesine göre doğru ürün önerilmesini sağlar.
Yerindelik Testi: Önerilen yatırımın, yatırımcının finansal durumuna ve hedeflerine uygunluğunu denetler.

Araştırma & Model Portföy

Uzmanlar tarafından hazırlanan portföy önerileri; hedef varlık dağılımı, risk profili ve performans takibi açısından şeffaf şekilde paylaşılır. Bu portföyler; yatırım kararlarınıza yön verecek, veri temelli rehberlik sağlar.